農機市場振蕩下滑，農機企業年初的信心受到沉重打擊，致使許多業內人士懷疑今年農機市場怎么了？大中拖市場是否遇到3年高速運行后的一個拐點？為什么補貼力度逐年增長，而其市場張力未曾顯現？一季度的市場是否是全年的一個例外？下半年農機市場會否飆升？……凡此種種，人們都焦急地等待著答案。本文雖是一家之言，但其高瞻遠矚，對市場鞭辟入里的分析，對業內人士把握今年農機市場走向，會大有裨益。

　　2006年農機市場的飛躍式發展，為農機人注入無限激情，同時也留下了太多的疑問。大中拖市場高歌猛進：全年銷售20.18萬臺，上年為15.05萬臺，同比增長34.14%；收割機市場激情燃燒：全年銷售收獲機械11.32萬臺，上年為10.28萬臺，同比增長10.1％；多缸柴油機異軍突起：全年銷售小缸徑多缸機156.9萬臺，上年為139.8萬臺，同比增長12.2％；各種農機具也水漲船高，同比增長21％以上。

　　林林總總，似乎醞釀著一個神話：2007年農機市場將更加高漲。這種判斷從各企業庫存可以得到驗證。在筆者走訪的一些企業中，收割機或拖拉機年初庫存高達數千臺，異地庫存也有千余臺；另一方面，許多企業本著“扼住市場終端即可稱王”的經營理念，大舉進軍終端市場，以致各渠道“貨滿為患”，許多經銷商因占壓大量資金叫苦不迭。

　　2006年市場點燃了農機人的熱情，同時抬升了對今年的預期。年初有人樂觀地預言：2006年拖拉機上到20萬臺的平臺，標志著中國農機市場進入一個新階段，甚至預測2007年“大中拖需求量30萬臺不是夢”。

　　一月份過去了，一季度過去了，四月份也過去了，隨著時間的推移，人們期待的波翻浪涌、高潮迭起的局面不但沒有到來，等來的卻是急轉直下的“熊市”。尤其是收獲機械市場，出現多年未有的“大跳水”，一季度同比下滑70％以上。拖拉機市場不同程度下滑，1～3月份，銷售大中拖5.17萬臺，較去年同期5.53萬臺，下降6.41％；小四輪銷售12.08萬臺，較之去年同期12.42萬臺，下降2.68％；手扶拖拉機銷售22.86萬臺，較之去年同期20.59萬臺，增長11.07％。三類拖拉機兩降，是何道理？

　　今年拖拉機市場的確有點冷

　　一季度的拖拉機市場“兩降一升”產生的根源是什么？輪式拖拉機與手扶拖拉機因適用環境的差異，決定了他們的市場需求差異。小四輪主要用途是農田耕作兼簡單運輸，主要分布在平原，與大中拖需求相似。大中拖的更新源主要來自這一部分拖拉機升級換代。手扶拖拉機主要用途是農田作業，多數分布于丘陵、山區及南方經濟欠發達地區，由此決定手拖的走勢與四輪拖拉機的不同步性。

　　眾所周知，拖拉機年度更新量與凈增量構成年度市場容量，拖拉機凈增量是一個變數，隨著各種環境的變化，起伏甚大。更新量則是一個相對穩定量，有調查顯示，我國拖拉機生命周期大致為6～8年，每年拖拉機更新是一個較為穩定的預期量， 2007年大中拖的更新量取決于1998～2000年拖拉機銷售量，而此年段是大中拖市場低谷階段。由此決定今年大中拖更新量相對較小，這是今年拖拉機市場出現一定幅度下滑的原因之一。手扶拖拉機基本不存在輪式拖拉機取代手扶的更新，這決定著手拖近年一直維持現狀、甚至出現小幅上揚。

　　馬力段及生產廠家各有千秋

　　如果以“馬力”而不是以“臺”為單位計算，一季度拖拉機銷量下滑僅1％。從各月銷售情況看，3月份是拖拉機銷售的第一個高峰月份，大中拖占一季度總銷量的51.55％，與去年3月份26650臺基本持平。可以說下滑主要發生在1～2月份，而3月份出現某種程度的復蘇。從各馬力段市場來看，一季度中拖呈現較大幅度的上揚，25～40馬力段同比增長11.6％；80～100馬力及100馬力以上的機型銷量也有上好表現，同比增長26.5％和35.9％。

　　從各企業市場表現來看，多數中拖生產企業呈現良好的增長態勢，大拖生產企業呈現出不同程度的負增長。

　　市場下滑的影響因素頗復雜

　　一季度大中拖市場是相對下滑概念。第一，臺數的下降及功率數的持平。第二，部分區域的下降及另一些區域的增長，譬如山東、河南、河北等較大幅度下降，而新疆、陜甘寧等邊遠區域的增長。這種增長表現為強烈的區域性特征。第三，某些機型的下降與另一些機型的增長，如中拖的增長與大拖的下降，輪式拖拉機下降與手扶的增長。這主要取決了購買用途，春季（上半年）農民購機的主要目的是進行田間管理，故中拖上揚；秋季以秋耕為主，故大拖的需求集中在下半年的8、9、10月份。

　　形成這種復雜情形的深層次原因可以從幾個方面解析。其一，拖拉機用戶的經營效益呈邊際遞減趨勢。市場調查顯示，近年，我國拖拉機用戶經營區域的半徑逐日縮小，單位面積的耕作收益逐年下降，這種趨勢打擊現有用戶，影響潛在用戶的購買欲望。其二，從需求區域分析，我國地形復雜、經濟發展不平衡，各地拖拉機市場千差萬別。魯、冀、豫為代表的中原區域，近年表現出的兩大特點：一是向大馬力攀升，其拐點自1999年開始，至2006年已基本完成，剩下的需求變化，有近80％來自于梯度更新。二是近3年市場在高位運行，出現區域性相對飽和。該區域的下降幅度將**大。與此相反，在一些經濟相對落后的偏遠區域，近年拖拉機市場剛開始啟動，其市場增長是符合基本發展規律的。其三，政府補貼較難止住整體市場的下滑。拖拉機補貼主要是大拖機型，且當年補貼時間的滯后，使部分購機者出現“持幣等補”現象。即便不是如此，補貼政策對農機市場的拉動也是有限的。2006年大中拖市場沖頂，很大一部分來自補貼政策的刺激，農戶出現儲備性提前購買。

　　一些人仰賴政策的拉動，理由并不充分。因為市場的前提是需求，政策拉動更明顯的是品牌。需求一旦進入拐點，這種拉動也會變得蒼白。品牌缺乏知名度，企業面對補貼機也只能作“壁上觀”。政府補貼對市場的影響有限度的。一是農機補貼政策區域特色較為鮮明，在經濟較為發達的地區，拖拉機補貼近年已經出現“吃不下”或“吃不了”的狀況。一些地區開始將拖拉機補貼資金悄悄轉移，出現“名修棧道、暗渡陳倉”的現象。二是國家農機補貼重點將發生轉移。在南方，我國農機補貼政策將進一步向水稻機械（插秧機、半喂入收割機）方向轉移；在北方，玉米收割機補貼將成為重點項目。三是補貼政策有一定的操作空間，增長的受益者依然是國內為數不多的幾大知名品牌。四是一項關于農機補貼對拖拉機市場的影響指數的調查顯示，87%的用戶認為補貼不會對自己的購買行為產生影響，而13%的用戶則認為在沒有政府補貼的情況下將不再購買。說明補貼只在一定程度上刺激較少用戶的購買行為，對用戶的購買決策和市場形勢產生不了根本性的影響。

　　市場下滑的偶然性與必然性

　　在我國拖拉機連續3年高速運行之后，按照其發展周期，今年應是市場需求的拐點，有其內在的必然性。一是從我國拖拉機市場發展周期分析，我國拖拉機市場由盛轉衰的節點往往在盛極之時已經初露端象，這一點我們可以從去年第四季度各月銷量得到解釋。

　　二是從市場周期理論分析，我國大中拖市場近年呈周期性變化，這也應驗了物極必反，盛極必衰的自然規律。縱觀近10余年大中拖市場的發展歷程發現，我國大中拖市場以3～4年為節點，發生一次周期性變化。譬如，1995～1997年為市場高峰期，1998年開始下滑，經過1999年、2000年低谷運行之后，至2001年開始恢復性增長，經過2002年、2003年的平穩發展之后，到2004年進入高速發展階段，一直持續到2006年第三季度。

　　我國大中拖市場雖然表現為周期性變化，但每一個周期又有不同的特點，表現為波浪式前進，螺旋式上升的發展特點，這一點從近年的銷量與增幅均可佐證。

　　全年拖拉機市場的基本評價

　　市場需求發生轉移，市場容量振蕩下滑。自2004年開始的拖拉機擴容，至今歷時3年。市場需求已是強弩之末，同時急劇分化。一是從拖拉機更新來看，各個市場、各個馬力段均表現為向大馬力過渡跡象，梯度更新日漸強烈，中拖取代小拖，大拖取代中拖的速度加快。不僅如此，即使各馬力段之中，也出現這種“向大”取向。如在河北的大拖市場90馬力取代80馬力，在黑龍江的中拖市場，50馬力取代40馬力的等，都有力地說明這一點。二是從需求區域不平衡來看，經濟發達區域的大拖市場及邊遠區域的中拖市場勃興。三是從政策拉動來看，對市場產生一定影響，在一定程度上改變了需求方向。

　　市場競爭愈演愈烈，產業整合日趨凸顯。拖拉機行業特別是大中拖產品已經連續3年超高速增長，產品供大于求、產銷飽和狀態更趨嚴重，靠政府補貼刺激出來的農機熱銷、市場膨脹和超前購買不可能保持太久。行業內部的發展不平衡，行業競爭日益加劇，行業壟斷更趨集中，國際市場的開拓還有很長的路要走。因此2007年對于拖拉機行業的企業來說應該是機遇與挑戰并存的一年。對于核心競爭力強大的企業，他們借此可能推行收割戰略，鯨吞效益差、經營落后的企業。

　　基于競爭戰略，許多有實力的企業醞釀產業突圍，出現產業交叉跡象。一是表現為跨產業滲透，某些收割機生產企業開始向拖拉機產業滲透，與此同時，一些拖拉機產業也開始向收割機產業滲透。二是表現為企業產業鏈的延伸，即中拖為主的生產企業向大拖延伸，大拖生產企業向中拖延伸的跡象十分突出。三是產業整合進一步突出，國外跨國公司加快了對中國中小企業兼并的步伐，國際農機巨頭在完成與天拖的聯合后，又開始與寧波汽拖接觸，醞釀新的聯合，從而完成其在中國農機市場的戰略布局。國內大企業之間的聯合也日趨加強。

　　市場集中度進一步提高，競爭格局已經形成。國內農機企業兩極分化現象日漸突出，一方面中小型企業受制于體制、資金、管理等多重因素困擾，弱者愈弱。大企業依靠其多元的生產結構及強大的資金實力，強者愈強。這種狀況在市場“災害”年份將變得更加突出，一些企業將在激烈的競爭中被迫出局。

　　從近年我國農機企業的發展趨勢分析，幾大農機巨頭扼守要塞，已經展開規模宏大的“圈地運動”，在主戰場發起凌厲攻勢。市場集中度進一步提高，形成層次鮮明的個性優勢產品，如大拖優勢明顯的一拖、福田、迪爾·天拖等；中拖規模較大的鹽拖、常拖、寧拖等。但這種格局仍然是暫時的，是動態的，中國將來的農機市場必然走向“寡頭市場”。一個行業的產業集中過程，就是一批企業“吃掉”另外一批企業的過程。因此，企業經營者必須對未來的行業狀態有清醒的判斷。

　　2007年農機市場的序幕已經拉開，在這個大舞臺上，誰掌握先機，誰就能取勝。在市場競爭中，沒有無利潤的行業，只有無利潤的企業。