一、我國農用水泵行業歷史回顧

　　上世紀60年代以來，我國農用水泵從能自主制造第**臺小型潛水泵發展到能生產20多個系列、3000多種規格的農用水泵產品，基本上能滿足農業、農村、農民生活等各個領域所需，部分產品系列還大量出口創匯。在黨中央國務院及各有關部委的領導下，隨著改革開放的深入，國家對“三農”問題的持續關注，我國農用水泵行業發展喜人，行業總產值已過百億。近年來，即便是在全球金融危機影響下，我國農用水泵行業也未受到巨大沖擊，整體依然保持著良好的發展勢頭。

　　2007年我國農用水泵制造業在實現行了整體經濟可持續性發展的戰略舉措，在國家實施的促進中國經濟騰飛的一系列宏觀經濟政策指引下，全行業生產規模持續增長，生產結構，管理結構不斷優化，經濟規模快速發展，生產能力及技術裝備水平不斷提高，技術創新能力有一個質的飛躍。

　　2008年，世界金融危機爆發，給我國水泵行業帶來一定的影響，企業生產增速減緩，出口額有所下降，但在國家“三農”政策以及財政投入的大力促進下，國內農用水泵市場并未受到深層次的影響。我國農業水泵行業整體運行態勢良好，行業銷售產值繼續保持增長。

　　2009年，隨著世界經濟轉暖，尤其是國內經濟的快速轉暖，我國農用水泵行業也隨著之好轉，產銷量回升。同時受原材料價格下降的影響，生產成本降低，行業利潤呈增長態勢，出口形勢也止跌回升，行業發展態勢繼續向好。

　　二、我國農用水泵行業發展概況

　　農用水泵主要指在農業生產、農村基礎建設和農民生活取水過程中使用的通用機械產品。農用水泵產品廣泛應用于：農田給排水、旱地澆灌、噴灌或排水；果園澆灌、林地澆灌、草地澆灌或噴灌；養殖業增氧、補排水；畜牧業污水污物排放、凈水輸送、產成品的輸送等(如擠奶)；農村道路建設、化糞池、沼氣池污水污物處理等；農民生活水井取水、深井提水、水管增壓、水塔送水、熱水器增壓等。就應用領域而言，農用水泵主要有五大產品類型：小型潛水泵、污水污物潛水泵、深井潛水泵、自吸泵和旋渦泵等。

　　根據全球報告權威的市場預測機構McIlvaine公司《世界泵業市場》報告顯示，2008年全球泵業市場達到320億美金，McIlvaine公司同時預測，當GDP在未來十年以每年4%的速度增長時，泵業市場將以每年5%的速度遞增。可預計到2011年世界泵市場總量將接近370億美元。農用水泵作為泵業的子行業，以其銷售收入占泵行業銷售收入14%計算，至2011年，全球農用水泵需求將超過50億美元。到2015年，全球農用水泵市場將超過60億美元左右。

表：2008-2015年全球及中國農用水泵總產值預測

　　農用水泵行業作為我國農業機械行業的一個重要子行業，其發展遵循著農業機械行業的大發展趨勢，同時又有著其細分行業的獨特發展特性。

　　改革開放以后，農用水泵行業迅猛發展，其發展速度是前所未有的，行業競爭趨勢逐漸增強。主營業務為工業泵的中大型國有泵生產企業漸漸退出農用水泵市場，以浙江溫嶺為代表的民營農用水泵企業異軍突起，形成了一個獨特產業集群，集群效應逐漸凸現，占據了我國農用水泵市場大多數份額。可以這么認為，溫嶺農用水泵業的發展就是中國農用水泵業發展的一個縮影，其中大溪鎮被稱為“中國水泵之鄉”。據國家有關部門統計數據顯示：2008年，溫嶺市規模以上水泵企業(年產值在500萬元以上)有168家，銷售量2,073萬臺，銷售額52.6億元，占溫嶺水泵企業總產值的一半以上。溫嶺地區有著我國**大的農用水泵產業集群，80%水泵企業從事農用水泵生產及加工；整個溫嶺地區的農用水泵企業的銷售量占全國的1/2以上，其中四成為出口。民營經濟，尤其是浙江民營經濟憑借著區域性的歷史文化背景，以及改革開放以來形成的體制機制先發優勢，以及我國民營經濟對終端消費市場的適應性，為我國農用水泵行業的發展起到了決定性的助推作用，根據中國農業機械工業協會排灌機械分會統計和預測，我國農用泵的產值情況如下：

　　近年來，隨著黨中央、國務院對我國“三農”問題的持續關注，我國農業經濟發展持續向好。在國家“三農”政策帶動下，先行進入農機補貼目錄的大型農機產品已進入持續增長時代。根據國家統計局公布的數據，2004年國家正式頒布《中華人民共和國農業機械化促進法》以來，率先列入“農機補貼”范圍之列，并得到實質性補貼的大型農機類產品增速較快。以大中型拖拉機為例：2006-2008年其總產量復合增長率超過15%。

　　我國農用水泵作為小型農機產品的代表產品，已于2009年正式進入農機補貼申報目錄，2010年，以新界、大元等為代表的部分農用水泵知名品牌將正式進入農機補貼目錄，這也預示著農業水泵行業的發展將邁入新一輪繁榮期。

　　根據中國農業機械工業協會排灌機械分會分析預計，農用水泵產品正式進入國家農機補貼目錄后，2010-2012年我國農用水泵行業總產值有望保持10%以上的增長。在2012年農用水泵產品的農機補貼在全國各省市自治區落實后，未來幾年，農用水泵行業將進入年產值12%以上的高速增長期。

　　三、我國農用水泵行業優劣勢分析

　　市場形勢發展良好，但業內競爭呈無序狀態

　　近年來，農用水泵行業產銷兩旺。據中國農業機械工業協會排灌機械分會統計，2007年、2008年和2009年，中國農業水泵的產銷量為4,778萬臺、4,439萬臺和5,214萬臺，其中出口臺數為2,414萬臺、2,253萬臺和2,599萬臺。2009年全年，中國農業水泵的總銷售收入達到134.2億元左右，較2008年的128億元的總銷售收入上升了4.7%(其中考慮到2009年各主要相關原材料價格下跌，導致2009年農用水泵產品平均單價較2008年下降10%左右的因素)。近年來，我國農用水泵行業不但總銷售收入在增長，而且行業技術水平也在顯著提高，一些骨干企業采用了較先進的機械加工技術和裝配工藝以及機械化裝配生產線，實行裝配流水作業和在線檢測，生產效率和裝配精度顯著提高。根據農業機械協會對溫嶺農用水泵企業的實地調研，農用水泵的骨干企業——新界泵業、大元泵業等，在原有的生產工藝及生產線基礎上，先后加大了加工技術與裝備工藝的改進，使用業內先進的高速沖床加工、真空浸漆工藝等，使得企業生產效率顯著提高。

　　在取得可喜成績的同時，我們也需要看到農用水泵行業市場分散，集中度不高。根據中國農業機械工業協會排灌機械分會統計，2008年，我國農用水泵生產企業約有3000家，規模達到億元以上的企業不足1%，市場占有率超過2%的企業鳳毛麟角，市場集中度不高；2009年，我國農用水泵行業總產值約為134.2億元。市場分散、行業集中度不高，究其因在于業內大部分企業為裝配式家庭作坊企業，他們生產成本低，為了搶奪市場，企業間競爭還停留在簡單的價格戰層面上。價格大戰導致行業競爭無序，無序的競爭帶來市場分散。市場分散一方面造成廠點多而分散、技術水平參差不齊等現象，缺少具有核心競爭力的重量級產品，生產過程的物耗和能耗較大，沒有規模經濟優勢；另一方面導致行業企業研發資金投入不足，從產品原材料采購到生產到售后服務各環節都無法形成有效的保障機制，產品創新能力不足。這種無序的競爭格局導致中國農用水泵行業長期以來始終沒有形成合力，國際競爭力得不到很好的提升原因之一。

　　行業集群效應凸現優勢，但行業產品質量有待提高

　　產業集群通常指眾多既互相獨立又相互關聯的企業依據專業化分工和協作的關系在地理空間上高度聚集形成的集合。

　　溫嶺地區是我國農用水泵的產業集群的聚中地。在該地區已經基本形成了產業集群的以下四大效應。

　　集聚效應：溫嶺地區聚集了大量的水泵及相關企業，該地區農用水泵行業的人才、信息、供應商和客戶形成集聚，這為集群內農用水泵企業的發展提供了強有力地支撐。

　　分工協作效應：溫嶺地區的農用水泵企業已經形成一個多層次分工協作的產業鏈，在這里有一半以上的企業專門生產水泵的各種配件，各種水泵、配件生產企業及各種協作廠商有數千家，涉及的產品有泵殼體鑄造、沖件、機械加工、電容、軸承、機械密封件等，水泵的配件、協作件形成了專業化生產，從而降低了企業之間的制造交易成本，區域產業集群效應凸現了一定的競爭優勢。

　　協同效應：溫嶺地區的農用水泵企業之間，既有相互競爭，更重要的是有基于資源共享和專業分工形成的協作，據不完全統計，全國各地從事農用水泵銷售的各級經銷商超過一半來自溫嶺地區，遍布全國的溫嶺籍經銷商使得溫嶺地區的農用水泵企業更具競爭力。

　　“區域品牌”效應：溫嶺地區農業水泵產業集群借助地域特征進行品牌宣傳，樹立起了農用水泵行業的“區域品牌”。“區域品牌”不但使每個企業都受益，而且比單個企業品牌更具有廣泛持久的品牌效應。

　　同時，業內也形成了一些知名產品品牌，如“新界”、“大元”等，他們有著良好的質量管理理念、重視質量管理，引進并實施了先進的質量管理體系。企業產品質量較好、品牌信譽高。但是我們也需要看到由于我國農用水泵進入壁壘不高，行業內企業眾多，發展良莠不齊。對于占大多數的中小型及家庭作坊企業來說，規模小、利潤薄、產品質量意識不高，這些企業以裝配為主，生產和測試條件均不高，處于“低、小、散”狀態，缺乏可持續發展的后勁。

　　制造成本優勢大，但整體技術能力不強

　　在制造成本上，由于我國農用水泵制造業技術要求不高，很多生產環節都大量的使用人工，由于我國勞動力成本低，業內集群協作化生產帶來的低成本生產，使得農用水泵行業制造成本優勢大。

　　但在技術能力上，大多數本土企業研發資金長期投入不足、技術積累少、技術人才欠缺、技術創新機制不健全，以致行業技術能力不強，整體上落后于國外水泵企業。在研發資金投入上，國外有些企業研發資金投入有的甚至高達10%。與這些國外知名企業相比，本土企業的投入相距甚遠，國內絕大多數企業近年來研發資金投入不超過其銷售收入的1%；只有如新界、大元這樣的形成規模效應的骨干企業研發投入能達到銷售收入的3%。在技術積累上，國外水泵企業有著豐富經驗積累，如國際知名水泵企業格蘭富泵業有著四五十多年的經驗積累。而國內大多數農用水泵企業經驗積累還不足二十年；在技術人才上及技術創新機制上，國外水泵企業大多已形成了一套良好、成熟的技術人才培養及技術創新模式，而國內大多數農用水泵企業還在為生存階段，技術人才培養及技術創新還處在摸索發展中。

　　行業準入制約、管理水平亟待提高

　　近年來，國家引進了一些國外先進農用水泵技術，制造企業消化吸收后研發了許多新產品，同時國內農用水泵企業和科研院所也自主研發了一些新產品，但由于業內無新標準可循、節能環保政策限制以及國外市場準入資格等問題，以致許多新型農用水泵產品就難以取代現有產品，許多新產品、新技術的研發距離其產生的經濟效應相去甚遠，國內制造企業、科研院所開展研發活動的動力不足，影響整個行業的長遠發展。

　　此外，我國農用水泵在管理水平上不高，亟待提高。可以從以下兩個方面來講：

　　一個方面，從行業管理的角度講，我國農用水泵行業專門性的管理機構——中國農業機械工業協會排灌機械分會已建立一定的農用水泵行業的各種行業標準和管理規范，但農用水泵行業企業眾多，各級經銷商遍布全國各主要鄉鎮，行業約束力有限。同時業內企業自律性也參差不齊，行業稅賦存在不公平因素。制約行業管理水平的提高，影響行業發展。

　　另一方面，從企業自身管理的角度講，經過多年的發展學習，規模以上農用水泵企業的管理水平來有了很大的提高，引進了先進的管理體制和管理模式，并從全國各高等院校、科研院所及有關企業引進了一批技術人員和管理人員，特別是一些骨干企業實行了所有權和經營權分離，采用現代化的管理手段，引進了一些專業管理人才。但大多數中小型和家庭作坊式農用水泵企業還采用家族式的管理模式，簡單的裝配加低價格銷售策略，影響了整體管理水平。

　　四、我國農業水泵行業未來發展趨勢展望

　　行業整合為大勢所趨

　　近年來，全球泵行業正在加快并購重組步伐，泵制造廠商總數量不斷減少，總產量保持上升。跨國泵業公司間的競爭和壟斷進一步加劇。據不完全統計，自2000—2006年，國外泵行業已有80起大的合并和收購，國外泵行業近幾年發展也很快，各地區泵行業的增速普遍高于GDP增速，制造企業約有上萬家。其中，10大泵制造企業(美國4家，德國2家，日本、英國、丹麥、瑞士各1家)的產值約占世界泵業總產值的31%。通過集團化的合作發展戰略，不僅可以得到**大的經濟規模，還有利于利用原來的商標和知名度實現可持續發展。

　　以國外行業的發展趨勢為參照，可以預計，我國農用水泵行業的行業整合乃大勢所趨，行業集中度將有所提高，骨干企業的市場競爭優勢會進一步提高。眼下外部環境變動以及相關產業政策或許將成為我國農用水泵行業整合的契機。

　　首先，隨著國家對“三農”問題的持續關注，農機補貼政策的實施，在農用水泵終端消費市場，農村用戶對農業機械類產品的購買使用觀念在不斷更新，隨著農村收入的提高，用戶由單純追求低價逐漸轉變為對產品品牌、功能、效率、使用壽命、可靠性等全方位的追求。大部分企業由于其自身缺乏研發能力，產品主要依靠從社會采購通用零部件組裝拼湊，產品可靠性、性能得不到保證，效率低、使用壽命短，功能跟不上市場需求的變化和發展，面臨被淘汰的命運，農用水泵行業面臨行業整合的局面。

　　其次，農用水泵產品已于2009年正式列入農機補貼申報目錄，預計2010年，將有部分產品將正式進入補貼目錄，而進入補貼目錄的產品多為品牌類產品，這將有利于行業內規模型企業進一步占領更大的市場。同時，農機補貼政策的實施，將有利推動該類產品的稅收管理工作和產品質量監督工作，這對部分家庭作坊式企業的市場銷售形成一定的沖擊，也將有利于恪守法規、重視產品質量的骨干企業的發展。

　　再次，黨中央、國務院近年來多次提出建設節約型社會的理念，構建節能產業十分必要。農用水泵行業中的大量中小型企業和家庭作坊式企業，部分小型、家庭作坊式企業生產耗能大，能源利用效率低下，且環保意識不足。隨著國家建設節約型社會工作的不斷深入，國家對企業環保問題的不斷重視，將對農用水泵行業中的家庭作坊式企業形成一定沖擊，那些規范經營、重視環保工作的優秀企業將**終受益。

　　**后，隨著我國農用水泵行業的發展，行業內企業的生存環境也在不斷變化。農用水泵行業受原材料波動影響較大，行業對產品質量的要求越來越高，企業需要更多的科技型人才和管理型人才的培養和引進、行業信息的收集和整理，營銷網絡的不斷開拓和更完善的管理。企業內在和外在因素的不斷革新，產業的發展規律將使得能在競爭中擁有更多人才、公司內部管理更完善的企業脫穎而出。

　　故，未來農用水泵行業的行業整合將是大勢所趨。

　　品牌化經營是發展之路

　　西方發達國家農用水泵企業經營經歷了以下三個階段：第一階段是輸出產品，通過產品銷售占領市場；第二個階段是輸出資金和設備，精益化管理，通過技術合作、合資，在市場所在地組織當地生產銷售；第三階段是在品牌具有一定的知名度后，采用輸出品牌的方式，帶動產品的銷售，從而實現以低成本獲取**大利潤的目的。

　　我國農用水泵業還處在第一階段，管理水平不高，品牌意識不強，主要通過產品銷售來獲得市場。以西方發達國家農用水泵企業經營歷程為參照，隨著行業的深入發展，企業未來的經營，重點在企業管理、市場營銷、品牌運營上。雖然，國內大部分企業還未在資金、設備、營銷、管理、品牌上準備好，但是要實現企業的長遠發展，提升企業品牌競爭力、實現品牌化經營是企業發展戰略核心。

　　針對國內市場，大部分農用水泵企業采用OBM的經營模式，雖然具有自主的品牌，但是其自身營銷能力不足、品牌意識不強，大多數企業品牌銷售未能得到發揮，品牌知名度不高。只有極少數農用水泵企業有著清晰的品牌經營意識和強有力的營銷網絡，帶給企業更好的企業品牌溢價及知名度。如農用水泵業龍頭新界泵業主要采用深度分銷模式，通過500多家一級批發商，2500多家經銷商覆蓋全國市場，積極利用批發商和經銷商的平臺采用門面廣告、附贈品牌禮品等方式去積極塑造品牌形象，其產品零售高于行業平均價15%以上，在農村用戶中的知名度及口碑也較好。而對于業內大部分企業而言，他們主要依靠松散型的銷售模式進行市場行銷，其銷售渠道不多，，銷售人員不足、整體素質水平不高，銷售網絡輻射能力不強，對在消費者心目中樹立自身品牌的意識不足，整體市場業績、品牌知名度平庸化。

　　針對出口市場，大部分農用水泵企業采用OEM/ODM模式運作，通過外貿公司，邊貿，國外運營商、渠道商等向世界各地行銷，并取得了巨大的經濟效益，不小的出口市場份額。部分外向型農用水泵企業通過大量出口，得到了快速的發展，企業規模逐漸擴大，在國際水泵市場上已行成了一定的影響力，尤其是在發展中國家市場更具競爭力，但其品牌影響力幾乎沒有，行業大部分利潤為渠道商、國外品牌商所瓜分。為了獲得更多的溢價空間和利潤，一些先行壯大的外向型農用水泵企業，已嘗試在發展中國家市場加大自有OBM品牌營銷力度，但仍局限于OEM/ODM模式的限制，企業生產受制于出口訂單、營銷受制于渠道商、國外品牌商，利潤空間受制于貼牌商等。隨著國民經濟的深入發展，我國人力成本將不斷提高，企業的制造成本優勢將向人力成本更低的國家或地區轉移，行業內中小企業面臨技術開發實力不足，生產加工能力有限，銷售能力欠缺等潛在問題。要化解這些潛在問題，品牌化經營是眾多農用水泵企業必將面臨的一條道路。業內企業應未雨綢繆，樹立品牌經營的意識，將是我國農用水泵行業企業的未來的一個大方向。

　　五、我國農用水泵行業的未來發展建議

　　總體而言，近年來，我國農用水泵行業發展形勢較好，行業內各項主要經濟指標較繼續保持平穩增長，綜合經濟效益穩步提高。但是發展過程中也暴露出一些不足，需要引起政府部門、協會組織和企業的足夠重視，并采取適當有效的措施加以解決。下面就泵行業經濟運行過程中出現的一些不足提出有關建議，供參考。

　　1.加大財政支持力度，制定行業規劃

　　深化實施農機具補貼政策，擴大農業水泵補貼品種，并根據各糧食主產區、非主產區產糧大縣的實際情況，因地制宜，確定該地區農用水泵的補貼品種。在具體補貼項目中，扶持品質過硬、售后服務的品牌。

　　農用水泵行業可以根據國家5年、10年或者中長期科學和技術發展規劃綱要，結合行業特點，集中時間、集中力量制定出泵行業5年和10年泵業產品發展規劃。這樣有利于行業有序的競爭、行業管理水平的提升以、行業標準的建立等，有助于行業的進一步發展成熟。

　　2.提升農用水泵行業制造水平和產品質量

　　創造合理機制，加大農業水泵企業技術改造力度，改善企業研發和生產條件，提高農業水泵制造工藝。完善農用水泵產品的質量標準體系，加快制定、修訂農用水泵產品技術標準，加快新技術、新工藝、新設備、新材料應用，提升農用水泵的產品質量，進一步完善企業的質量保證體系，深化農用水泵質量監督檢查制度，組織開展產品質量抽檢。

　　3.優化農用水泵制造產業結構

　　抓住當前農業機械化和農機工業發展的有利時機，推動農業水泵產業結構調整，形成合理布局、形成集中度較高的發展新格局。研究和制定農用水泵產業政策，建立健全行業的準入制度和市場退出機制，鼓勵農用水泵企業集團化發展，逐步淘汰落后產能。加快企業戰略重組，改變農用水泵企業數量多、規模小、布局分散的局面。

　　4、加強企業自律，有序競爭

　　競爭是市場經濟的一個重要特征。有競爭，市場才有活力，企業才危機意識和持續發展動力。企業生存和發展的基本要素是要扎扎實實開展產品質量和企業品牌建設。在農用水泵行業中存在的以價格換市場、無序競爭的狀況應該改變。建立價格自我約束機制，防止農用水泵業市場無序競爭，這是市場經濟發展的必然要求。企業要自律，不要采用不恰當的手段，壓價降價銷售。這樣做，可能暫時獲得一定“好處”，但是長久下來，這種辦法不會奏效。行業組織應該制定有關規定，對于無序競爭的企業采取適當手段，制止這種企業不正當行為。

　　5、繼續加強產業節能工作，建立節約型工業

　　《國務院關于加強節能工作的決定》(國發〔2006〕28號)是產品節能降耗的指導性規則，所有行業均須遵守。該決定指出，要“抓好農村節能。加快淘汰和更新高耗能落后農業機械和漁船裝備，加快農業提水排灌機電設施更新改造……”提升泵的效率，促進農業生產節能降耗，是農用水泵的發展方向。各有關部門應切實應對當前形勢，加快農用水泵產業革新進程，努力將農用水泵行業建立成節約型產業。