機械行業整體觀點:15年下半年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長、戰略新需求)、技術進步(工業4.0、機器人)、制度變革(國企、低空)。

　　重點推薦:贏合科技、新研股份、四川九洲、上海機電、慈星股份、時代新材、雙良節能、安徽合力、浙江鼎力、龍馬環衛、智慧農業、軟控股份、博林特。

　　長期看好:金明精機、科達潔能、中聯重科、海達股份、機器人、華昌達、杰瑞股份等。

　　機器人及自動化:本周,發改委表示要創新中央基金的使用方式,考慮用產業基金、擴大國際合作等方式支持機器人行業發展。融資渠道增加利好產業健康發展,中央基金的支持將推動“機器換人”加速進行。看好行業中長期發展前景,重點推薦贏合科技、上海機電、慈星股份、軟控股份、博林特、金明精機。

　　農業機械:本周,農業部審議通過《關于開展主要農作物全程機械化推進行動的意見》,強調要不斷提高農機化水平,行業持續迎來政策紅利。當前農業發展的兩大重點方向是機械化和“互聯網+”,提高農業生產、交易、流通環節的效率是行業大勢所趨,重點推薦新研股份、智慧農業。

　　節能環保設備:本周,國家氣候戰略中心表示目我國將在2016年啟動全國碳排放權交易市場。目前碳排放權交易在7省市試點,未來將充分運用市場化手段完成節能減排目標。重點推薦科達潔能、雙良節能、龍馬環衛。

　　工程機械:工程機械企業收入降幅收窄,轉型和“走出去”是傳統龍頭的新方向,高端細分領域受益人力成本上升需求快速增長,推薦浙江鼎力、中聯重科。

　　軌交設備:本周,何華武院士表示中國高鐵將向更高速便捷、更安全可靠、更智能高效、更低碳環保、更可持續化五個方向發展。隨著鐵路招標大單敲定,未來三年行業投資將上揚,推薦時代新材、海達股份、尼康機電、永貴電器。

　　通用航空:年初以來配套機場設施建設進程加快顯示相關政策存松動跡象,行業有望加速發展。地面設備提供商將會率先受益,推薦四川九州、威海廣泰。

　　能源海工裝備:從工信部發布海工“白名單”申報通知,將調整優化海工裝備產業生產力布局,推進行業內企業兼并重組,推薦寶德股份、杰瑞股份。