一、2020年上半年行業運行分析

　　據中國農機工業協會企業管理委員會統計，1-5月份骨干企業大中型拖拉機產量10.3萬臺，同比增長1.6%；銷量11.4萬臺，同比增長9.2%，銷量遠高于產量水平。出口銷量8825臺，同比下滑9.7%。

　　近年來，農機行業進入低速發展階段，2020年初又突發“新冠”疫情，對國內外經濟造成較大影響。上半年拖拉機市場運行如下幾個特點：

　　1.行業市場表現先抑后揚

　　1-2月份由于受疫情影響拖拉機行業銷量銳減，但進入3月后，隨著國內疫情防控形勢的好轉，受農民外出務工難，更多回歸務農，以及糧食和經濟作物價格上漲預期等，各地春季市場需求在3-5月集中爆發，市場銷量快速增加，帶動1-5月份銷量同比增長。1-5月100馬力以上大輪拖銷量2.67萬臺，同比增長20.3%；25-100馬力中輪拖銷量8.75萬臺，同比增長6.1%。

　　2.骨干企業積極復工復產，為春耕生產提供強力保障

　　農機骨干企業憑借自身及社會資源優勢，疫情期間在配套防護措施前提下，積極推動復工復產，進入3月份后，產能陸續全面恢復，快速彌補了前期欠產訂單，有效滿足了春耕生產需求。

　　從行表數據來看：一拖大中拖銷量同比增長22.9%，雷沃同比增長26.3%，東風同比增長11.2%，常發同比增長19.9%，沃得同比增長108.4%，都實現了較大幅度增長。

　　3.政策利好助力農機發展

　　今年，國家繼續推動惠農政策，加大對農業和農機化的政策支持，密集發布了中央一號文件、報廢更新補貼實施意見、東北黑土地保護性耕作計劃、2020年農業生產發展項目等一系列惠農政策和舉措，提振農機化發展的信心，有力支撐農機市場的發展。

　　農機購置補貼資金穩定在180億元左右，繼續拉動需求，部分省份補貼資金較為緊張，大多省區資金相對比較寬裕。大多省份較早公布補貼政策，開通補貼系統，政策明朗，對市場起到引導作用。已有多個省份拖拉機引入K值進行分檔，以期減少“大馬拉小車”現象。

　　4.產品需求結構變化，升級趨勢明顯

　　大輪拖產品受深松、深翻、秸稈還田項目拉動，用戶需求功率升級等影響，100-140馬力向140-160馬力升級；150馬力及以上大輪拖，一是馬力升級趨勢明顯，向200馬力以上加快升級的勢態，二是部分用戶考慮油耗、性價比等因素，需求向140-160馬力回歸。

　　中輪拖產品受部分省70/60或40馬力以下不予補貼等補貼政策引導，以及眾多生產廠家推出小底盤功率上延產品，以低價引導用戶升級等因素影響，50馬力以下銷量持續大幅下滑，70-100馬力銷量則快速增長。

　　大中拖需求結構上，大輪拖、中輪拖四驅型占比持續提升。2020年1-5月大輪拖四驅型占比達到93.4%，較2019年提升1.1個百分點；中輪拖四驅型占比達到94.5%，提升3個百分點。

　　5.出口銷量下滑幅度較大

　　隨著疫情在世界范圍呈擴大趨勢，部分國家(地區)對貨物出口與人員流動陸續采取了限制性措施，農機產品出口受到較大影響。行業報表數據顯示，1-5月大中輪拖出口量僅為8825臺，同比下滑9.7%。其中大輪拖出口1434臺，同比下降6.2%，中輪拖出口7362臺，同比下降10.6%。出口交貨值8.33億元，同比下降18.65%。

　　6.行業集中度變化

　　大輪拖前三家銷量占比62.2%，同比下降0.7個百分點，呈分散態勢；中輪拖前三家銷量占比63.3%，同比增長7個百分點，有集中趨勢。

　　二、2020年下半年形勢研判

　　雖然疫情對國內外經濟造成較大影響，但對農機行業來說，今年也有一定的利好因素：

　　1.政策落地有助于推動農機行業發展

　　隨著國家大力抓好糧食生產，增加農業投資，前期發布的各項利農扶農政策在各地的陸續落地，將會對提振市場發揮積極作用，同時也有助于農機行業的轉型升級和農業綠色發展。

　　2.種植結構變化將帶動需求增長

　　南方區域的“一季稻改兩季稻”、“稻田改蝦田”面積不再新增、東北區域推廣免耕播種等舉措，都會增加農機產品作業量和作業收益，進而會帶動整體市場需求的增長。

　　3.國內糧價預期看好，種糧積極性提升

　　國際糧價上漲，加上限制出口等措施，在一定程度上形成國內糧價上升預期，三大主糧及主要經濟作物價格均有一定增長，種糧積極性得以提升，摞荒土地復耕也相應成為趨勢，將會對農機需求也形成拉動作用。

　　4.補貼政策同比保持穩定

　　補貼政策仍將發揮引導作用，目前大多省份補貼標準已發布，雖有部分省份進行了單臺補貼額度下調，但整體上的下調幅度基本在用戶接受范圍內；加上深松、深翻作業補貼、報廢更新、秸稈綜合利用等政策的繼續實施，對農機行業也是利好因素。

　　預計下半年拖拉機產品整體市場需求將會好于去年同期，預計增幅在5-10%左右，其中大、中拖產品市場表現可能會略有不同。

　　三、問題與建議

　　(一)問題

　　1.農機供給結構性失調

　　目前農機行業供給總量過剩和結構性短缺的矛盾依然突出，國內企業大型化、智能化的高端農機產品短缺；而中低端產品制造企業重復進入，產能過剩、產品同質化嚴重。惡價競爭成為主要手段，與國際先進農業裝備水平差距的縮小難以有效推進。

　　2.市場無序競爭或將加劇

　　針對上半年形勢，多數企業對農機行業后期大多持樂觀態度，尤其是在企業全部復工復產后，農機供應量將快速、大幅增加，但行業保有量大、機手作業收益低的現狀短期內不會明顯改觀，這將加劇市場競爭態勢。

　　3.補貼政策的不確定性

　　今年是2018-2020年三年補貼政策的**后一年，企業和流通渠道普遍擔心2021-2023年補貼政策會有大的調整，在內蒙、西北區域等補貼資金已使用完的省區，只能在終端銷售環節采取保守策略，不利于市場需求的正常釋放。

　　4.市場判斷過于樂觀

　　今年上半年，農機行業整體出現銷量同比上升的態勢，盡管有一定利好因素的支撐，下半年市場出現“井噴”式大幅增長的幾率也是微乎其微。如果企業對市場判斷過于樂觀，可能就會相應出現庫存積壓、資金流緊張或斷裂、企業運轉不暢等情況。

　　(二)建議

　　1.加大市場監督力度，維護農機行業的良性競爭

　　為防止市場無序競爭或惡性競爭損害行業整體發展，建議各級農機管理部門進一步加大監管力度，對違規企業和流通渠道采取嚴懲措施，強化政策震懾效果，維護公平公正的競爭環境。

　　2.補貼政策延續穩定性

　　建議2021-2023年補貼實施方案不做大的調整，比如補貼范圍和補貼標準等，保持良好的延續性，便于廣大生產企業和流通渠道的正常運作。

　　3.加快推動農機產業智能化發展

　　一是加大農機產業智能化扶持力度，盡快確認智能農機產品分類，推動農機智能化在關鍵技術、應用和推廣上的突破；

　　二是加快智能農業裝備的推廣，加大“北斗智能終端”、“農機自動輔助或無人駕駛”、“土壤信息快速檢測”等裝備應用的支持力度。

　　4.持續優化產業發展格局

　　目前農機行業已進入行業洗牌階段，建議通過產業政策調整、設計補貼資質準入門檻等措施，改變農機行業散亂弱小局面，鼓勵重點企業持續強化產品研發，提升國家整體農機制造水平。(中國農機工業協會企業管理委員會）